Article sur les CIF paru dans la revue l’As Patrimonial

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est transversal : il fait appel à des connaissances et de l’expérience dans différents domaines : le cadre juridique et fiscal, l’assurance-vie, les placements financiers, l’investissement immobilier, etc. Cette transversalité se traduit en pratique par différent statuts : le conseil en investissements financiers (CIF), le démarchage bancaire et financier, l’agent immobilier, le courtage en assurance et la capacité juridique appropriée (CJA).


Bien des participants dans la formation ESSEC Gestion de patrimoine me demandent des précisions sur le métier de CGP et ses différentes activités. C’est pourquoi j’ai commencé à rédiger une série d’articles sur le sujet.


Le premier article, co-écrit avec Laurent Rougeot, porte sur l’activité de conseil en investissements financiers (CIF). Il vient d’être publié par la revue L’As Patrimonial destinés aux professionnels de la gestion de patrimoine.


> Lire l’article CIF : une activité très encadrée.


> Visiter le site de la revue L'As patrimonial.


> Visiter le site de la Formation ESSEC Gestion de patrimoine.



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